2024年11月1日,中國人民銀行廣東省分行、深圳市分行,中國證監會廣東監管局、深圳監管局聯合公告,華泰證券成為首批試點參與「跨境理財通」的證券公司之一。同日,華泰證券香港子公司華泰金融控股(香港)有限公司(簡稱「華泰金控」)亦獲得香港證券及期貨事務監察委員會(簡稱「香港證監會」)批準,成為首批可向大灣區投資者提供跨境投資服務的券商。後續華泰證券與華泰金控將攜手開展「跨境理財通」試點業務,為粵港澳大灣區的內地和香港合資格居民提供一站式跨境理財服務。

　　通過「跨境理財通」這一創新機製,粵港澳大灣區內地和香港投資者將可通過華泰證券及華泰金控建立的閉環式資金管道,跨境投資對方銷售的合資格投資產品。投資者在華泰證券和華泰金控開立相關帳戶後,可進行資金轉帳、外幣兌換、產品投資等操作,體驗安全、高效、專業的跨境投資服務。

　　華泰證券堅持以客戶需求為中心構建「跨境理財通」產品池,首批「南向通」、「北向通」產品池中將包括上百隻不同風險等級的公募基金和債券產品,涵蓋人民幣、港元、美元多個幣種。其中,由華泰金控遴選的「南向通」公募基金,涵蓋由國際及大灣區內頂尖基金經理管理,以多種貨幣計價的貨幣市場基金、債券基金、股票基金及混合型基金,覆蓋環球、美國、日本、亞太、大中華等多市場策略,兼具多樣化及分散性。「南向通」合資格債券包括1個月至30年期美債,並支援電子化交易。「北向通」投資者則可選擇由華泰證券精選的多層次、不同風格、不同行業主題的優質公募基金產品,類型包括混合型基金、債券基金及貨幣市場基金,投資者可根據個人風險收益偏好和配置策略選擇合適的基金產品。

　　為慶祝「跨境理財通」啟動,華泰金控旗下「漲樂全球通」App計畫於展業後推出多項活動,並為跨境客戶提供豐富海外市場資訊及投教內容。華泰金控亦成立了專業的「跨境理財通」服務團隊,為客戶提供及時的諮詢服務,協助客戶進行環球資產配置。

　　「漲樂全球通」APP作為華泰金控「跨境理財通」的境外業務平臺,是華泰金控自主研發的一站式財富管理移動應用程式,致力於提供港、美、A、新加坡市場股票交易、基金、閒錢理財、智慧投顧、保險等專業金融產品與服務。不同於其他券商的收費模式,「漲樂全球通」獨家推出創新型的會員體系,真正實現交易0傭金、0平臺費、0打新手續費。今年以來,「漲樂全球通」累計反覆運算超過10個版本,推出逾50項功能更新升級,目前累計下載已超200萬人次。

　　關於華泰金控

　　作為華泰證券佈局全球,拓展國際業務的重要平臺,華泰金控緊密圍繞集團科技賦能和雙輪驅動的國際化戰略,聚焦資本市場仲介型業務,以跨境聯動為抓手,以客戶為中心,致力成為中國領先、國際一流的科技驅動型綜合跨境金融服務平臺。立足本土優勢,兼具國際視野,華泰金控採用全球先進投行通行的一體化組織架構,全方位對接集團全業務鏈體系,充分發揮境內外聯動優勢,搭建起涵蓋一、二級市場,包括固收業務平臺、股權業務平臺、個人金融平臺、基金平臺和旗艦投行業務在內的「4+1」業務平臺體系,為境內外客戶提供一站式綜合跨境金融服務。2020年,華泰金控總資產規模突破千億港元,穩居在港中資券商第一梯隊。